Note 1 für den GALIPLAN Aktien Global AMI

Neben der bestmöglichen Bewertung bei Morningstar (5 Sterne) und der Höchstbewertung in den Kategorien „Gesamtertrag“ und „Kapitalerhalt“ bei Lippers erhielt die quantitative Aktienstrategie des Fonds nun auch bei dem vom Axel Springer Finanzen Verlag und der FondsConsult AG initiierten Rating „€uro Fondsnote“ die Note „1“ (ausgezeichnet).

Das Ratingverfahren der „€uro FondsNote“ wird in Fachkreisen für seine besondere Transparenz geschätzt.

Die FondsNote setzt sich aus jeweils drei quantitativen und drei qualitativen Kriterien zusammen. Sie bewerten zum einen das Abschneiden eines Fonds gegenüber der Benchmark, das Abschneiden gegenüber der Vergleichsgruppe (Peer Group) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Dabei wird ein Beobachtungszeitraum von 48 Monaten herangezogen, um die Kontinuität der Fondsergebnisse beurteilen zu können.

Zu den qualitativen Kriterien zählen die Managerkontinuität, die Konstanz des Investmentansatzes sowie die Produktwahrheit und Produktklarheit. Berechnet wird die FondsNote als Kombination aus der quantitativen und der qualitativen Note.

Einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen dieser Auszeichnung lieferte die integrierte Portfolioabsicherung.
Auf Basis umfangreicher fundamentaler, technischer sowie Sentiment-Daten erfolgt ein Abgleich mit historischen Marktdaten. Daraus wird eine statistische Wahrscheinlichkeit der weiteren Marktentwicklung errechnet und die Absicherungsquote im Portfolio entsprechend gesteuert. Die Marktstörungen der vergangenen Jahre wurden von dem System überwiegend sehr zufriedenstellend identifiziert, was zu dem besseren Ergebnis bei gleichzeitig wesentlich geringerer Volatilität führte.